Sigue el rally alcista en el mercado financiero local, un envión que arrancó a mediados de agosto y que se extendió más allá de la finalización de la primera etapa del blanqueo de capitales. Entre la compra de reservas del Banco Central (BCRA), la mejora en la calificación crediticia de la Argentina, la consolidación del superávit fiscal y el encuentro del presidente Javier Milei con Donald Trump, la semana corta arranca con el S&P Merval en nuevos récords nominales y los dólares libres tienden a la baja.
En la primera rueda hábil de la semana, la Bolsa porteña anota una suba del 4% y cotiza en 2.149.696 unidades. Si se ajusta ese valor por el dólar contado con liquidación (CCL), es equivalente a US$1931 (+6%), un nuevo máximo nominal histórico.
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En el panel principal del S&P Merval, conformado por aquellas compañías con mayor volumen de operaciones, se destacan las acciones de Edenor (+7,6%), BBVA (+7,5%), YPF (+7,2%), Central Puerto (+5,7%) y Pampa Energía (+4,5%).
En cambio, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan dispares, luego de que durante el feriado de ayer treparan hasta 8%. Por un lado, los papales de Globant trepan 4,1%, seguidos por Central Puerto (+3,2%) y Corporación América (+1,7%). Por el otro, caen Banco Macro (-2,2%), Telecom Argentina (-2%) y Ternium (-1,6%).
“Tras una semana con novedades positivas para el Gobierno en materia tanto de datos macro como de variables financieras, la semana corta en la Argentina comienza tras una muy firme suba de las acciones en Nueva York en el lunes de feriado local. En cuanto a datos, los inversores mirarán de cerca esta semana la inflación mayorista de octubre, así como la dinámica de los depósitos privados en dólares y el saldo del BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.
En cuanto al mercado cambiario, hoy las cotizaciones libres tienden nuevamente a la baja. El dólar blue se vende a $1135 en las cuevas y arbolitos de la City porteña, una caída de $5 con respecto al cierre del viernes (-0,4%).
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El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1073,93, un retroceso de $22 (-2%), que lo lleva a tocar el valor nominal más bajo desde el 17 de mayo pasado. El contado con liquidación se negocia a $1113,21, una baja diaria de $20,9 (-1,8%).
“La semana pasada estuvo marcada por noticias positivas que alentaron el optimismo del mercado. En primer lugar, el superávit fiscal se mantuvo en octubre. Después, la inflación perforó el 3% mensual. Además, los salarios muestran recuperación. Por otro lado, la oposición no logró quorum en el Congreso para limitar los DNU. Y por último, el Presidente tuvo un encuentro con Donald Trump, avivando rumores sobre un posible apoyo financiero internacional en 2025″, resumió Martín Polo, head of research de Cohen Aliados Financieros.
Por último, los bonos soberanos de deuda muestran variaciones mixtas. Los títulos cortos suben hasta 1,16% (AL30D) y los títulos a más largo plazo bajan hasta 1,73% (AL41D). El riesgo país cede 17 unidades y se ubica en 752 puntos básicos (-2,21%), el valor más bajo desde julio de 2019.
“La agencia Fitch Ratings anunció el viernes por la tarde una mejora en la calificación de la Argentina como emisor de deuda en moneda extranjera a largo plazo, elevando su nota de CC a CCC. Este ajuste positivo refleja una mayor confianza en la capacidad del país para cumplir con los pagos de bonos sin necesidad de reestructuración, apoyada en el crecimiento de las reservas internacionales, especialmente impulsado por el exitoso blanqueo de capitales que atrajo más de US$20.000 millones. Además, la agencia destacó la reducción de los diferenciales de los bonos soberanos y la mejora en la estabilización económica, lo que ha permitido que el riesgo país se ubique por debajo de su media histórica, con 780 puntos básicos”, señalaron los analistas de Inviu.